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Dec 25, 2023

Accelerare la crescita della tecnologia delle costruzioni

I cantieri nel 2023 potrebbero per molti versi somigliare a quelli del 1923, con muratura manuale, progetti cartacei e torri per impalcature. A 12 trilioni di dollari,1Oxford Economics, marzo 2023. architettura,

Siti di costruzione nel 2023 potrebbero per molti versi somigliare a quelli del 1923, con muratura manuale, progetti cartacei e torri per impalcature. Con un valore di 12 trilioni di dollari, 1Oxford Economics, marzo 2023. Architecture, Engineering and Construction (AEC) è una delle industrie più grandi al mondo, ma storicamente è stata tra le più lente a digitalizzarsi e innovarsi.

La situazione, tuttavia, sta cambiando rapidamente: la forte domanda di infrastrutture, la carenza di manodopera qualificata e la crescente pressione delle parti interessate per la trasparenza e l’integrazione dei dati stanno accelerando l’adozione del digitale. Di conseguenza, l’ecosistema tecnologico AEC ha registrato un’esplosione di investimenti e un’ondata di lanci di start-up. Si stima che tra il 2020 e il 2022 siano stati investiti nella tecnologia AEC circa 50 miliardi di dollari, l’85% in più rispetto ai tre anni precedenti. Nello stesso periodo, il numero di operazioni nel settore è aumentato del 30% arrivando a 1.229 (Figura 1).

Sebbene l’industria tecnologica AEC stia maturando, non ha ancora raggiunto le dimensioni e la sofisticatezza dei mercati software più consolidati come la logistica, la produzione e l’agricoltura. Il settore vanta meno scale-up e unicorni rispetto alle sue dimensioni. Ed è difficile per le aziende tecnologiche AEC crescere in modo efficiente a causa di diverse dinamiche tra i clienti AEC, tra cui la frammentazione, la bassa spesa IT (rispetto ad altri settori) e le modalità di lavoro analogiche radicate.

In questo ambiente, come possono le aziende tecnologiche AEC accelerare l’adozione e le vendite e raggiungere la scalabilità? Per rispondere a questa domanda, abbiamo intervistato circa 100 investitori e operatori tecnologici AEC nel 2022 e intervistato fondatori, investitori e grandi società di software del settore. Utilizzando ricerche primarie e dati disponibili al pubblico, abbiamo anche mappato e analizzato più di 3.000 aziende tecnologiche AEC.2PitchBook, 15 novembre 2022. In questo articolo, esaminiamo i risultati di tale ricerca. Descriviamo le tendenze di investimento che stanno accelerando la digitalizzazione del settore e suggeriamo come le aziende tecnologiche e i loro investitori possono affrontare le sfide per intraprendere un percorso di crescita efficiente.

La digitalizzazione del settore AEC ha iniziato a prendere piede dieci anni fa, ma il ritmo è accelerato negli ultimi tre anni e una serie di tendenze suggeriscono che continuerà a farlo (vedi riquadro laterale, “Cosa intendiamo per architettura, ingegneria e tecnologia delle costruzioni?”).

Una varietà di software e tecnologie viene utilizzata nel settore dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni (AEC). Comprende software di progettazione, robotica e strumenti per la pianificazione, la programmazione, il budget e la gestione delle prestazioni dei progetti (mostra). Le aziende del settore tecnologico AEC vanno dai giganti del software multimiliardari alle start-up individuali.

Una combinazione di fattori di domanda e offerta sta spingendo gli investimenti nella tecnologia AEC. Da un lato, la domanda globale di costruzioni a lungo termine è forte, in parte a causa dei maggiori stimoli da parte dei governi, come la legge bipartisan sulle infrastrutture da 1.200 miliardi di dollari negli Stati Uniti e il fondo NextGenerationEU da 800 miliardi di euro in Europa. Sempre più proprietari di asset stanno investendo ingenti capitali per decarbonizzare i propri portafogli e renderli resilienti ai cambiamenti climatici. D’altro canto, c’è una carenza di lavoratori qualificati poiché molti vanno in pensione o passano ad altri settori. Gli Stati Uniti hanno 440.000 posti vacanti nell’AEC, rispetto a circa 300.000 nel 2019, mentre i posti vacanti nel Regno Unito sono quasi raddoppiati dal 2019.3“Construction: NAICS 23,” US Bureau of Labor Statistics, 2023; “Posti vacanti nel Regno Unito (migliaia): Edilizia”, Ufficio britannico per le statistiche nazionali, marzo 2023. Il settore sta implementando la tecnologia digitale per contribuire ad aumentare la produttività e colmare questo divario tra domanda e offerta.

Nel frattempo, i cambiamenti normativi volti a creare un’industria più connessa stanno rafforzando questa ondata di digitalizzazione. Ad esempio, il Building Safety Act del Regno Unito richiede un registro digitale di tutti i dati edilizi per i nuovi edifici residenziali, e l'ID06 svedese richiede registri digitali di tutti i lavoratori edili in un cantiere edile.